汉鼎宇佑拟13亿收购上海灵娱100%股权 布局娱乐产业

[导读]汉鼎宇佑今天披露重大资产重组预案,公司拟以发行股份及支付现金的方式受让上海灵娱100%股权,标的公司作价13亿元。同时,公司拟向不超过5名投资者非公开发行股票募集不超过6.6亿元配套资金,用于支付本次交易的现金对价和标的公司的移动端游戏运营中心建设

汉鼎宇佑今天披露重大资产重组预案,公司拟以发行股份及支付现金的方式受让上海灵娱100%股权,标的公司作价13亿元。同时,公司拟向不超过5名投资者非公开发行股票募集不超过6.6亿元配套资金,用于支付本次交易的现金对价和标的公司的移动端游戏运营中心建设项目。

上海灵娱CEO王锐

本次交易的具体方案为,上市公司以发行股份的方式支付交易对价中的9.1亿元,另现金支付其余3.9亿元;购买资产的股票发行价格为23.39元/股,募集配套资金的股票发行定价基准日为该等股份的发行期首日。以此计算,在不考虑配套融资的情形下,上海灵娱原主要股东将分别获得公司0.16%至2.34%的股份。

上海灵娱最大的个人控股股东是王锐,拥有21万元股权。此次并购中,王锐将个人所持股份全部置换为汉宇鼎佑股份,将在并购结束后持有汉宇鼎佑2.34%的股份。2012年12年,上海灵娱成为墨麟科技的研发子公司。而在2015年7月,墨麟科技以3.6亿元的价格将上海灵娱60%的股权转让给王锐指定的关联方。一年多的时间,上海灵娱资产价值从6亿增至13亿,增幅惊人。

资料显示,上海灵娱自成立以来,主营业务集中于网页游戏和移动端游戏的研发业务。公司开发了《大闹天宫OL》、《暴风王座》、《诸神黄昏》等网页游戏和《仙战》等移动网络游戏产品。盈利能力方面,交易对方承诺上海灵娱2017年、2018年及2019年净利润分别不低于1.18亿元、1.53亿元、1.93亿元。

财务数据显示,至2016年8月31日,上海灵娱的资产总额1亿元,所有者权益合计8816.7万元;今年前8个月,公司实现营业收入4915.44万元,净利润2548.42万元;2014年度和2015年度,公司营业收入分别为1.38亿元和8378万元,净利润分别为9321万元和3953万元。

作者:宇轩 2016-10-28

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