陌陌入纳斯达克精选市场 改12月11日上市

[导读]陌陌周一向美国证券交易委员会(SEC)提交了招股书增补文件(F-1/A)

北京时间12月9日上午消息,陌陌周一向美国证券交易委员会(SEC)提交了招股书增补文件(F-1/A),文件显示,该公司已入选纳斯达克全球精选市场。

美国财经网站iposcoop则显示,陌陌的上市时间已从美国东部时间12月12日调整为12月11日。该公司的股票交易代码为“MOMO”。

另外,陌陌还修正了招股书中的历年每股收益/亏损数据。文件显示,由于限制股不对亏损承担义务,归属该公司股东的亏损额为2012财年每股0.12美元,2013财年每股0.26美元。2013财年和2014财年前9个月,归属陌陌股东的亏损额分别为每股0.19美元和0.93美元。

陌陌于11月8日向美国证券交易委员会提交招股书,启动赴美上市。11月底,陌陌确定IPO发行价区间为12.50美元至14.50美元,计划公开发行1600万股美国存托股(ADS)。以发行价上限14.5美元计算,陌陌本次IPO最高融资2.32亿美元。

陌陌还在IPO中授予承销商240万股ADS的超额配售权。如果承销商完全行使超额配售权,本次IPO的最高融资额将达2.668亿美元。

另外,陌陌将在IPO时向阿里巴巴和58同城分别定向增发5000万美元和1000万美元的新股,增发价格与IPO发行价相同。

2012年4月,由经纬中国主投,陌陌完成A轮融资。2012年7月B轮由阿里巴巴、经纬中国和DST共同投资。2013年3月,阿里巴巴、经纬中国和DST等一起参与C轮投资。2014年5月,D轮融资参与者包括红杉资本、云锋基金和老虎环球基金等。

股权结构方面,唐岩是陌陌IPO前的最大控股股东,占股达到39.8%;阿里巴巴是陌陌的最大机构股东,占股20%,经纬创投紧随其后占股19.9%。

陌陌现已聘用摩根士丹利、瑞士信贷、摩根大通和华兴资本担任此次IPO的承销商。

作者:阿越 2014-12-09

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