面对腾讯、网易两座巨峰,小山丘们的生存之路

[导读]虽然腾讯网易占据了游戏市场的大部分份额,但并不意味着中小厂商没有了生存之道。

面对腾讯、网易两座巨峰,小山丘们的生存之路

11月30日,由伽马数据(CNG)主办的“伽马数据?中国游戏产业研发竞争力精品沙龙暨《2017中国游戏产业研发竞争力报告》发布会”在深圳召开。

在会上,伽马数据公布了《2017中国游戏产业研发竞争力报告(移动游戏)》(以下简称“报告”)。报告指出,在移动游戏市场用户红利殆尽,竞争格局逐渐固化的背景下,市场导向也逐渐由“渠道为王”转向“内容为王”。在这一转变的带动下,优秀产品价值得以凸显。

在对移动游戏研发现状做出详细统计之外,报告还总结分析了几家头部研发厂商的研发能力培育模式并复盘了过去一年中爆款研发的方向。龙虎豹在此也将对报告做出详细解析,希望对业内人士提供有益参考。

移动游戏研发现状概述

报告显示,与往年相比,市场增长率虽在2014年后呈现断崖式下跌,但伽马数据的测算表明,2017年中国移动游戏市场将突破千亿大关,在今年,中国研发或者具备研运一体能力的厂商将分享其中超过六成的收入。

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而回到企业本身,在新三板游戏企业和上市游戏企业中,涉足游戏研发业务的企业占企业比例的一半以上。报告显示,在中国158家新三板游戏企业中,65.8%的游戏企业都有涉及到研发业务,在中国185家上市游戏企业中,57.6%的游戏企业参与研发。

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在上市企业之外,中国活跃研发游戏企业数目连续多年保持快速增长,活跃的游戏研发企业数量超六千家,但根据国家版权保护中心数据,头部游戏企业的市场容量自去年第四季度起也出现下降,一年仅500家左右企业旗下产品能够进入到iOS日畅销榜前200,占比不到一成。

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在产品方面,这种衰退的态势也得到了证实。与游戏产能持续增长向相对的是新产品市场成功率的下降,从产品表现来看,单季度进入过iOS日畅销榜TOP50、 TOP200、 TOP1000的游戏产品数量自2016年第四季度后持续降低,市场头部产品容量持续减少,新产品获取市场成功的难度越来越大。

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产品数量在iOS畅销榜的持续走低,也直接作用在企业状况上。受产品成绩影响,即使是头部游戏企业数量自去年第四季度起也出现萎缩趋势。2016年拥有iOS日畅销榜前200产品的企业仅为500家左右,占总体研发活跃企业总体不到一成。

特别是在2017年,爆款产品的诞生不仅抬升了行业产品的准入门槛,当行业普遍认为一个品类的发展达到瓶颈期时,爆款产品的出现也抬高了该品类的天花板。今年比较显著的一个例子就是MMORPG游戏《龙之谷》。

以腾讯网易为代表研发实力强劲的企业在2017年表现也越来越突出,行业洗牌进入衡量产品能力的阶段,在运营、市场等综合素质之外,作为产业核心源头的产品研发能力强弱对厂商的影响越来越强烈。

研发格局分析

报告对研发格局的分析分为企业与产品两个层面。

从企业层面来说,地理位置确实对企业研发能力发展和人才积累造成了很大的影响。广东、北京、上海、浙江成为国内游戏产业自主研发实力领先的地区,无论是企业数量、产品数量都处于前列。 2017年1-10月四地区游戏研发企业数量累计占据全国的64.3%、研发产品数量累计占据全国65.6%。从游戏产业发展历程来看,发达地区对游戏研发企业的发展具备较大的促进作用,其在经济、政策、人才等方面的优势成为了企业发展的重要因素。

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而从产品层面来说,与手游市场进入红海阶段,人口红利消失所带来的压力不同,众多游戏细分品类则迎来了更大机会。

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报告显示,自研产品类型对企业收入也构成了极大的影响。类比于2016年,MMORPG/ARPG仍然为市场上最火热的研发游戏类型,MOBA类游戏取得较大突破,占据了两成以上的市场份额。同时,策略类、射击类、休闲类市场份额进一步提升,厂商在未来产品的研发方向上可以有更多选择,针对细分品类进行的研发能力提升或许能够成为发展契机。

对十大典型研发企业的分析借鉴

虽然从研发格局来看,大量市场份额已经被老牌厂商所占据,但这并不意味着中小厂商完全丧失了机会。

另一方面,国内自研移动游戏流水TOP20中研发商除腾讯游戏、网易游戏拥有多款产品外,其他厂商均为单一产品,但进入榜单的厂商多达12家,也说明国内现存的游戏企业中,拥有研发能力积累的厂商不在少数,而在研发领域他们与两大巨头之间的差距也相对较小,加强研发能力或许能够成为其他厂商的生存之道。

报告中主要以十家典型研发企业为例,分析了他们的研发积累和向移动端转型后可供借鉴的发展模式。这十家企业又可以具体被分为端游研发转型、页游研发转型和移动端直接切入四类。

其中,以网易、畅游、盛大等为代表的端游研发转向移动端游戏研发是国内大部分游戏厂商的共性,也是历史条件造成的必然选择。这些厂商在端游时期的技术积累的十分深厚,技术也是这些厂商的立身之本。这些厂商在转入移动端后差异主要体现在针对不同领域的技术优势以及对热门品类的快速反应上。

在页游研发转型上,三七互娱显得较为独树一帜。页游时期的技术和产品积累使得三七在移动端特别是H5游戏上有得天独厚的优势。

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最后在移动市场的直接切入上,报告选取了乐元素作为代表。乐元素研发投入主要集中在移动游戏领域,休闲领域相对于其他大型网游来说技术要求相对较低,乐元素在成功切入这一品类后也坚持了在这一领域的持续深耕,从而达到了有效的技术积累。

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在技术经验层面,先入局与后入局之间本身存在难以超越的时间积累,但这几家典型研发企业后续对于技术与研发实力持续培养的手段则是可以借鉴的。

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对已经有一定研发基础的企业来说,可以陆续围绕人才培养、技术创新等多个环节展开布局,这种模式是典型的内部提升。这种提升要求企业对于某个特定领域有持续的积累,以形成自身独有的技术优势,找准方向十分重要。比如蜗牛以及完美世界等在引擎技术上的积累。

此外,包括网易游戏、完美世界、三七互娱、多益网络等典型游戏企业,他们在提升自身竞争力的同时,也带动了国内游戏整体研发水平的进步。

对于本身研发实力薄弱的企业而言,外部拓展是更快跟上产业研发技术发展步伐的直接途径。最直观的外部拓展来自投资收购,但随着独立游戏的发展,不少厂商也试图涉足独立游戏研发。由于本身研发金银的不同,商业游戏厂商直接涉足独立游戏研发难度较大,因此中国独立游戏扶植计划营运而生。这也是商业游戏在与独立游戏发生碰撞后逐渐为业内人士所认可的一种开发模式。

总结

在移动游戏市场竞争越来越激烈的当下,行业洗牌速度也在不断加剧,在对企业综合实力考验的过程中,研发能力的价值和竞争力也逐渐得到凸显。尤其在进入人口红利末期之后,产品竞争力将会愈发成为市场竞争力的核心和衡量企业价值的重要标杆。而对于一些企业而言,研发能力或许是他们在这个市场能够继续生存的唯一途径。

作者:周天易 2017-12-06

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