游戏工委(GPC)和CNG中新游戏研究(伽马数据)联合国际数据公司(IDC)和TalkingData发布了2014年Q1的移动产业报告。报告对Q1移动游戏的市场状况、用户状况、产品状况及海外市场状况进行了发布。其中，中国移动网络游戏市场实际销售收入约为44.1亿元，创历史新高。

2014年1～3月中国移动游戏市场状况

中国移动网络游戏市场规模

中国移动游戏市场主要由移动网络游戏市场和移动单机游戏市场构成。2014年1～3月，中国移动网络游戏市场实际销售收入约44.1亿元，环比增长39.9%。数据来源：GPC、IDCandCNG

2014年第一季度，中国移动网络游戏市场规模继续扩大。收入再创历史新高，增长速度依旧保持在较快水平,同时行业生态圈基本成型，市场竞争秩序逐渐确立。

例如，多家游戏推广渠道开始重新界定分成比例、建立对研发企业的扶持策略，维护中小开发团队的生存空间。而多起手游版权纠纷案的发生，亦使得正版IP逐步得到市场的重视，行业趋于规范。

中国移动网络游戏细分市场状况

在中国移动网络游戏的市场收入构成方面，按照移动智能设备的操作系统门类，可以将收入分为iOS、Android和WindowsPhone等平台。其中，iOS和Android平台因收入较高，独立成章，WindowsPhone平台不单独表现。

中国iOS平台游戏市场状况

2014年1～3月，中国iOS平台游戏市场实际销售收入约12.3亿元，环比增长52.3%。数据来源：GPC、IDCandCNG

2014年第一季度，iOS平台游戏市场实际销售收入首次突破10亿元，依旧保持高速增长。在具体产品方面，新老产品同时扩大市场规模，例如《雷霆战机》、《神魔之塔》、《放开那三国》和《刀塔传奇》等新游戏在上线之初即快速抢占了畅销榜前20的位置。同时，《我叫MTOnline》、《天天酷跑》等老游戏也借助春节、情人节的假期开展促销活动，提升产品收入。

中国Android平台游戏市场状况

2014年1～3月，中国Android平台游戏市场实际销售收入约27.3亿元。环比增长50.6%。数据来源：GPC、IDCandCNG

2014年第一季度，Android平台游戏市场规模进一步扩大。多个Android游戏分发渠道更新运营策略，推出了各种运营活动促进游戏下载量的增长，例如免流量下载等。受其推动，Android游戏的用户参与度明显提升，付费用户规模与用户付费意愿均出现增长。

中国移动单机游戏市场状况

2014年1～3月，中国移动单机游戏市场实际销售收入10.3亿元，在收入构成中，移动网络游戏市场收入占比81.1%，移动单机游戏市场收入占比18.9%。数据来源：GPC、IDCandCNG

2014年第一季度，移动单机游戏市场收入占比较上一季有所减少。主要原因是单机游戏的单款盈利能力不及网络游戏，而且产品数量相对较少，导致整体市场增长速度较慢。

但凭借跨业交叉推广，仍有多款移动单机游戏获得较高用户量与收入，如《小黄人快跑》、《冰雪奇缘》等游戏。

通常情况下，由于游戏特点，多数单机游戏不会设置付费门槛来强迫用户消费，因此人均付费额度较低。而通过交叉推广方式，知名IP的移动单机游戏能够迅速累积庞大的用户数量，从而依靠用户量来获得较高收入。

2014年1～3月中国移动游戏用户状况

中国移动游戏用户规模

2014年1～3月，中国移动游戏用户数量约为3.025亿人，环比增长15.3%。数据来源：GPC、IDCandCNG

2014年第一季度，中国移动游戏用户规模进一步扩大。同时，用户数量的增长来源日益丰富，在人口红利的基础上，换机红利、IP红利、4G牌照红利等开始出现。

首先，因硬件升级带来的换机红利导致用户增长，如非智能机用户过渡到智能机，低端智能机用户过渡到高端智能机，为游戏用户的转化提供了硬件基础。

其次，由于同质化竞争激烈，游戏研发企业对产品IP版权的重视程度有所增加，积极争取优秀IP，精准营销，吸引用户群体。

最后，部分地区4G上网业务开始投入使用(如TD-LTE)，对中国移动通信集团有限公司的旗下各品牌手机用户而言，打破了上网速度瓶颈，提升了移动网络游戏的转化率。

中国移动游戏用户分析

中国移动游戏用户上网方式分布

截止至3月31日，在中国移动游戏用户的设备联网方式上，使用蜂窝数据网络(2G/3G网络)的用户比例达到44.4%，使用WiFi网络进行游戏的用户比例为55.6%。数据来源：GPCandCNG

2014年第一季度，2G/3G网络由于信号稳定性、资费过高等原因，占比较低，WiFi仍然是移动游戏用户的首选。此外，虽然运营商抢注4G运营牌照。但由于覆盖范围有限，以及信号不稳定和资费问题同样存在，4G网络目前对于移动游戏用户上网方式的影响还未充分显现。

移动游戏用户日均在线时长分布状况

截止至3月31日，在中国移动游戏用户中，约20.7%的用户平均每天使用移动游戏时间不超过10分钟，使用时间在10～20分钟的用户比例为18.5%，使用时间在20～30分钟的用户比例为19.4%，使用时间在30～60分钟的用户比例为16.2%。，使用时间在1～2小时的用户比例为11.9%，使用时间在2～4小时的用户比例为9.8%，使用时间在4小时以上的用户比例为3.5%。数据来源：GPC、CNGandTalkingData

2014年第一季度，大部分用户日均使用移动游戏的时间仍然少于30分钟，说明用户对于移动游戏仍然处于浅尝辄止的阶段，移动游戏还不能成为他们生活中的娱乐首选。

值得注意的是，移动游戏核心用户(日均使用时长超过1小时)的比例已经超过了四分之一，受到移动游戏产品品质提升、社交性日益丰富的影响，核心用户在游戏中投入的时间也不断延长。

中国移动游戏用户iOS设备分析

游戏用户iOS设备版本分布

截止至2014年3月31日，国内iOS游戏用户版本分布状况如下：使用7.0版本的用户约占整体的67.5%，使用6.1版本的用户约14.6%，使用5.1版本的用户约5.5%，使用6.0版本的用户约2.4%，使用5.0版本的用户约1.9%。数据来源：GPC、CNGandTalkingData

2014年第一季度，在国内游戏用户中，使用设备操作系统为iOS7.0版本的比例接近7成左右，该系统上线半年以来，用户接受程度较高。

然而，由于受到iOS7.0系统需要重新越狱以及老系统使用习惯的影响，仍然有大量用户使用老版本的iOS系统。通过用户行为调查可以发现，对于升级操作系统持“能拖就拖”态度的用户，占比接近六成左右。

游戏用户iOS设备机型分布

截止至3月31日，在国内游戏用户使用的iOS操作系统移动智能设备中，iPhone4S比例最高，达到22.1%;其次是iPhone5，达到18.3%;再次是iPhone4，达到16.8%。在国内游戏用户的iOS设备机型占比中，手机设备共达到73.4%，平板电脑设备共达到16.9%，数据来源：GPCandCNG

2014年第一季度，在国内游戏用户使用iOS操作系统移动游戏设备中，手机使用比例超过平板电脑，其余为iTouch等设备，说明大部分用户主要使用手机运行移动游戏。

造成上述现象的原因如网络环境、游戏时间、使用场景等因素，比如从便携性来看，手机比平板电脑更易于携带，在拥挤的交通工具乘坐、等候期间，也能够更好地利用碎片化时间。

游戏用户iOS设备分辨率分布

截止至3月31日，国内游戏用户iOS设备屏幕分辨率分布状况如下，640*960分辨率的比例达到41.3%。640*1136分辨率的比例达到36.4%1536*2048分辨率的比例达到11.7%。数据来源：GPCandCNG

2014年第一季度，国内游戏用户的iOS设备分辨率以640*960和640*1136为主，即iPhone4、iPhone4S和iPhone5、iPhone5S居多;这四类手机整体比例合计达到国内游戏用户iOS设备总量的四分之三左右。

通过iOS与Android平台的对比可以看出，国内游戏用户的iOS设备的分辨率平均水平高于Android，游戏画面的精细程度更占优势。

中国移动游戏用户Android设备分析

Android设备游戏用户来源分布

截止至2014年3月31日，国内使用Android设备的移动游戏用户，主要来自如下分发平台，360手机助手达到33.1%，百度手机助手达到23.3%，应用宝达到7.2%，小米应用商店达到5.4%。数据来源：GPCandCNG

2014年第一季度，国内移动游戏市场的分发渠道开始谋求进一步的发展。例如，360手机助手开始为游戏研发商提供优质IP，帮助提高产品质量，增强对研发商的吸引力，并获得了大量优质产品的首发权。

同时，各大渠道亦开始对旗下资源进行整合，比如360手机助手与360手机卫士进行了资源整合，进一步巩固了Android设备移动游戏市场分发平台第一的位置。百度则逐渐将91手机助手、安卓市场和百度多酷的分发资源与百度手机助手合并。而腾讯则启动了应用宝与部分微信系游戏的整合工作。

本季度，央视“3.15”晚会还曝光了Android设备的系统漏洞，以及部分游戏分发平台通过静默下载等行为向用户强制推送游戏产品的行为，对用户产生了较大影响。大量用户转向选择360手机助手等更为安全的软件下载平台。

游戏用户Android设备分辨率分布状况

截止至3月31日止，国内游戏用户的Android设备屏幕分辨率分布状况如下：800*480，比例达到33.1%。其次为480*320，比例达到14.9%。再次达到1280*720分辨率，比例达到13.8%。数据来源：GPCandCNG

2014年第一季度，国内游戏用户使用的Android设备屏幕分辨率主流规格为800*480和854*480。两者占比之和接近45.5%。手机是国内游戏用户使用的主要Android设备。

同时，国内游戏用户的Android设备分辨率呈现“橄榄型分布”。高分辨率屏幕(1184*720及以上)与低分辨率屏幕(480*320及以下)的产品份额相加后，与主流规格的分辨率产品份额相近，在可以预见的未来，随着手机硬件升级与销售价格下降，国内Android设备的屏幕将向高分辨率发展，提供更高清晰度的画面，进一步提升用户的移动游戏视觉体验。

中国移动游戏重点类型监测：棋牌游戏

用户首款游戏选择类型分布

截止至3月31日，用户首款游戏选择类型的分布状况如下：移动休闲类游戏达到39%，移动棋牌类游戏达到为31%，移动卡牌类游戏达到11%，其余类型游戏达到19%。数据来源：GPC、CNGandTalkingData

数据显示，休闲类是用户首款游戏选择比例最高的类型，从市场情况来看，随着去年微信游戏中心的推出，多款基于移动社交平台的休闲游戏进入推广期，大量社交用户被转化成为游戏用户，目前这一状况仍在持续。

值得注意的是，除休闲游戏外，超过三成的用户通过棋牌游戏首次接触移动游戏，对用户而言，棋牌游戏具有学习成本低、玩法认同度高等特点。同时，多数棋牌游戏单局时长能够控制在在5～10分钟，适合移动游戏的用户需求。

此外，棋牌游戏还拥有线下及PC端的用户基础，辅助移动端增长。比如联众大厅等传统棋牌游戏平台，提供给了用户通用ID服务，即一个账号多端登陆，使得一些拥有多年棋牌经验、较高竞技水平的用户群体可以迅速进入移动端。

移动棋牌游戏用户增长综合因素较多，以联众为例，产品品质优良、竞技环境、游戏生态环境良好等因素，均是其移动端用户快速增长的重要原因。

移动棋牌游戏用户日均在线时长状况

截止至3月31日，移动棋牌游戏用户的日均在线时长为9.1分钟，整体移动游戏的用户日均在线时长为10.2分钟。移动RPG(角色扮演)类游戏的用户日均在线时长为9.5分钟。数据来源：GPC、CNGandTalkingData

2014年第一季度，移动游戏、移动RPG游戏、移动棋牌游戏用户的日均在线时长比较接近。但在具体产品方面，如《天天斗地主》和《达人麻将》等部分移动棋牌游戏的用户日均在线时长高出行业均值3～5倍。

除棋牌游戏特性、核心玩法造成上述原因外，社交功能也是因素之一。以联众旗下的《天天斗地主》和《达人麻将》为例，为用户提供了玩法之外的每日任务功能，使之成为构架于棋牌玩法之上的复合型游戏，通过类似于RPG游戏中的任务机制提升了用户交互程度和用户黏性;

同时，《天天斗地主》还为竞技需求较高的用户提供了随时可参与的在线比赛(比赛场)，增加了用户在游戏中的玩法，提升了用户的在线时长。

此外，棋牌游戏用户的日均在线时长也存在不均衡的现象。梳理市面上其他的产品不难发现:市场中棋牌游戏的数量较多，分散程度高，产品质量参差不齐，活跃用户已经形成“寡头长尾”格局。

移动棋牌游戏用户留存状况

截止至3月31日，移动休闲游戏、移动策略游戏和移动RPG游戏的新用户7日留存率约在6%～3%之间，移动棋牌游戏新用户7日留存约在10%～15%之间。数据来源：GPC、CNGandTalkingData

2014年第一季度，前述类型移动游戏的用户留存状况显示，棋牌类最高，同时高于休闲类、策略类、角色扮演类游戏。在具体产品方面，以联众《天天斗地主》为例进行观察，也与棋牌整体状况基本吻合。

从移动棋牌游戏的用户构成来看，联众《天天斗地主》占据重要份额，其新用户7日留存比例高于整体水平，更高于休闲游戏和策略游戏的整体水平。在通常情况下，7日留存率较高意味着用户忠诚度、黏性。也有可能意味着较低的用户流失率(或在同类产品间互相流动)。

通过对具体产品的用户数据进行分析，可判断棋牌游戏高留存的原因有如下两点：一是棋牌类游戏易于上手、玩法历史悠久、普罗大众。二是和资源积累形成的口碑、品牌、用户习惯等多种环境因素有关。

以联众平台为例，自联众推出首款棋牌游戏平台以来，已历经15年发展，用户规模较大，而且拥有良好的口碑。不仅让联众平台积累了丰富的运营经验，掌握了大量用户数据，还培养了用户的使用习惯、使得联众用户具有较高的黏性，较强的交互性。

移动棋牌游戏用户活跃时段

截止至3月31日，移动棋牌游戏用户活跃高峰时段出现在20:00前后，次高峰出现在中午12:00前后。分别在晚间黄金时段及午休时段。数据来源：GPC、CNGandTalkingData

2014年第一季度，通过比较可以发现，在活跃峰值时段，移动棋牌游戏用户的比例已经超过移动RPG(角色扮演)游戏，尤其在晚间黄金时段能够超出3至4个百分点。

在具体产品方面，以联众《天天斗地主》与《达人麻将》两款产品为例、在活跃峰值时段的用户比例同样超过整体移动RPG游戏的水平，与移动棋牌游戏整体状况基本吻合，基本能够代表此类游戏用户的部分使用习惯。

2014年1～3月中国移动游戏产品状况

中国iOS平台游戏数量占比

截止至3月31日，在iOS操作系统的移动设备中，游戏产品数量占AppStore中国区畅销榜各类应用总数量的89%，应用软件占11%。数据来源：GPCandCNG

2014年第一季度，在AppStore中国区畅销榜中，游戏产品的数量占比接近九成，基本与去年第四季度相同。

值得注意的是，部分海外开发的游戏产品开始在畅销榜中暂露头角，增加了国产游戏冲入榜单前列的竞争压力，甚至顶替了部分国产游戏在畅销榜前20名中的席位。

中国iOS平台游戏细分类型数量占比

截止至3月31日，AppStore中国区畅销榜显示，在中国iOS平台移动游戏的细分类型中，按照产品数量比例计算，角色扮演类游戏的数量占比最高，比例达到30.8%;其次是即时战略类，比例达到19.8%;再次是动作类，比例达到15.4%。数据来源：GPCandCNG

2014年第一季度，在中国区AppStore畅销榜中，角色扮演类游戏数量最多。从游戏特点分析，角色扮演类等重度游戏具有抄袭门槛高、单品收入高、付费用户较少但Arpu值较高、容易形成差异化竞争等特点，开发商、渠道商、发行商为追求利益最大化，倾向于开发、运营角色扮演类、即时战略类游戏，导致产品开发数量高于动作类。

中国iOS平台游戏细分类型收入占比

截止至3月31日，在中国区AppStore畅销榜上，从各细分类型游戏产品收入的分布比例看，动作类收入比例最高，达到30.5%;其次是街机类，达到20.4%;即时战略类占19.6%。数据来源：GPCandCNG

2014年第一季度，在中国区AppStore畅销榜上，多款动作类休闲游戏处于畅销榜前列的持续时间较长，营业收入最高。从游戏特性观察，动作类游戏收入占比较高的原因如下，一是国内游戏运营商在动作类的休闲游戏中加入了RPG类的角色成长系统，使其营业收入能力提升。二是相比即时战略和街机类游戏，动作休闲游戏在智能手机的触控屏幕上更易形成良好用户体验，因此在移动终端获得了更多用户的支持。三是街机类、即时战略类游戏收入目前高收入产品数量不多，仅由少数几款国产游戏及海外优秀游戏贡献，导致收入偏低。

中国Android平台游戏代表产品收入来源分布

截止至3月31日，在移动游戏用户的Android设备中，《神偷奶爸：小黄人快跑》的收入来源分布状况如下，360手机助手贡献收入比例约为32.4%，百度手机助手贡献收入比例约为8.2%，而应用宝、小米商店、豌豆荚贡献收入比例分别为6.5%、6.1%、3.9%。约为6.5%，小米应用商店约为6.1%，豌豆荚约为3.9%。数据来源：GPCandCNG

截止至3月31日，在移动游戏用户的Android设备中，《放开那三国》的收入来源分布状况如下，360手机助手贡献收入比例约为33.8%，百度手机助手贡献收入比例约为18.4%，小米应用商店约为7.8%，UC应用商店约为4.8%，应用宝约为3.6%。

数据来源：GPCandCNG

截止至3月31日，在Android平台游戏产品《保卫萝卜2》的收入来源中，360手机助手贡献收入比例约为35.6%，百度手机助手贡献收入比例约为29.9%，豌豆荚约为5.1%，小米应用商店约为4.4%，应用宝约为3.8%。数据来源：GPCandCNG

2014年第一季度，多家移动游戏分发渠道更新了与研发企业的分成比例，并加大了对于新上线游戏产品的扶持力度。例如，360专门成立了手机游戏事业部，对接移动游戏推广和运营业务。

同时，360还推出了“50万元以下流水不分成”策略，即游戏上线前三个月期间产品单月收入在50万元以下时，所有利润由研发企业独享。360手机助手因此争取到了大量首发新产品的优势。

2014年1～3月海外移动游戏市场状况

法国iOS平台游戏市场分析

法国iOS平台游戏数量占比

截止至3月31日，在法国区AppStore畅销榜的产品数量和应用数量比例方面，游戏数量所占比例达到78%，应用软件数量所占比例22%。数据来源：GPCandCNG

2014年第一季度，在法国区AppStore畅销榜单上，游戏数量比例约为应用软件数量的四倍，法国移动市场中创造收益的主力依然是游戏产品。

同时，观察法国畅销榜单分布状况可以发现，来自King、Supercell、EA等跨国公司的产品在畅销榜前100名中占据了半数以上席位，法国移动游戏市场受进口游戏影响较大，本土研发企业的移动游戏产品相对弱势。

法国iOS平台游戏细分类型数量分布TOP3

截止至3月31日，从细分类型游戏的数量分布来看，法国AppStore畅销榜中即时战略类游戏最多，比例约为17.6%，模拟经营类和动作类则均为13.7%。数据来源：GPCandCNG

2014年第一季度，法国区AppStore畅销榜中各游戏类型比例分布较为平均，即时战略类游戏比例略高，动作类、模拟经营类游戏并列第二名，与即时战略类游戏仅差4个百分点。本季度，三类游戏均有新产品进入畅销榜前列，受到法国用户的认可。

法国iOS平台游戏细分类型收入分布TOP3

截止至3月31日，从收入比例分布状况来看，在法国AppStore游戏的各细分类型中，即时战略类最高，达到21.2%;街机类与益智类并列第二，均为20.9%。数据来源：GPCandCNG

2014年第一季度，法国AppStore畅销榜收入前三甲游戏类型所占比例达到六成，营收能力突出的产品类型较为集中在即时战略、街机、益智类。

从第一季度的榜单状况来看，即时战略类游戏不仅是法国AppStore畅销榜中数量最多的游戏类型，也是营收能力最强的游戏类型。在具体产品方面，例如《部落战争》、《战争游戏》、《霍比特人》等游戏长期盘踞在该榜单前列。

日本iOS平台游戏市场分析

日本iOS平台游戏数量占比

截止至3月31日，在日本区AppStore畅销榜上，游戏产品数量所占比例达到93%，应用软件仅占7%。数据来源：GPCandCNG

2014年第一季度，根据日本区AppStore畅销榜前100名产品统计，游戏类产品数量占比已经超过九成。从地域特点分析，日本移动游戏市场较其他国家更加发达，原因之一是日本本土拥有数量较多的游戏开发商和运营商，同时又通过吸收优秀海外作品，为日本游戏市场的长期繁荣提供保障。

日本iOS平台游戏细分类型数量占比TOP3

截止至3月31日，从游戏细分类型数量比例分布状况来看，日本区AppStore畅销榜中角色扮演类游戏比例最高，达到28.5%;其次是动作类，比例达到15.1%;再次是卡牌类，比例达到12.4%。数据来源：GPCandCNG

2014年第一季度，角色扮演类游戏在日本地区占比接近三成，领先第二名动作类游戏近一倍，卡牌类游戏位居第三。

作为角色扮演类游戏的发源地之一，日本在研发角色扮演类游戏上具有较强的能力，用户接受程度也较高。比如在角色扮演类与其他类型结合创新方面，日本移动游戏研发团队也善于制作出不同玩法的角色扮演类游戏。例如：问答玩法的角色扮演游戏《魔法使与巫师黑猫》、消除玩法的角色扮演类游戏《智龙迷城》、战争类角色扮演游戏《战国炎舞》等等。

日本iOS平台游戏细分类型收入占比TOP3

截止至3月31日，在日本区AppStore游戏畅销榜上，角色扮演类游戏收入比例达到34.0%;其次是益智类，比例达到23.7%;再次是冒险类，比例达到20.2%。数据来源：GPCandCNG

2014年第一季度，在日本AppStore游戏畅销榜上，角色扮演类游戏贡献了约三分之一以上的收入，收入与数量占比同时位居第一，并且领先优势较为明显，与分列二、三位的益智类和动作类游戏相差10%左右。

观察分析发现，在日本，角色扮演类游戏除具有广泛的用户基础以外，其高收入比例也反应出日本移动游戏用户对此类游戏的付费意愿更强。例如《智龙迷城》的付费率接近70%，而国内移动游戏行业付费率还不足3%。