阿里确认将赴美IPO 高盛摩根等6家投行或将承接

[导读]阿里巴巴今天决定启动在美国的上市事宜,以使公司更加透明、国际化

据悉,阿里巴巴日前发布声明确认将赴美进行IPO,而消息称包括高盛和JP摩根在内的6家投资银行将会承接阿里巴巴的IPO项目。

阿里巴巴在声明中表示:“阿里巴巴今天决定启动在美国的上市事宜,以使公司更加透明、国际化,进一步实现阿里巴巴的长期愿景和理想。未来条件允许,我们将积极参与回归国内资本市场,与国内投资者共同分享公司的成长。感谢香港各界人士对阿里巴巴的关心和支持。我们尊重香港现时的相关政策和出发点,并将会一如既往地关注和支持香港的创新与发展。”

消息人士称阿里巴巴的此次IPO有望成为美国证券市场规模最大的一次IPO,公司估值将高达1300亿美元,融资金额也可能会超过Facebook在2012年创下的160亿美元的记录。

作为近两年来最受瞩目的IPO个案,阿里选择何时及何地上市一直被全球资本市场所关注,而此次IPO更是吸引了几乎所有华尔街投行的注意。据知情人士透露,阿里计划选择至少5家投行来承接此次IPO,其中包括瑞士信贷、德意志银行、高盛、JP摩根和摩根斯坦利,而花旗银行也有可能在其中发挥一定的作用。

据了解,阿里巴巴最初将港交所选为上市首选地,但该交易所不允许“双层股权机制(dual-class structure)”的规定让阿里巴巴有所忌惮,因为这意味着在香港上市之后,以马云为首的管理团队将有可能失去对公司的管理控制权,但纽约证券交易所和纳斯达克却允许发行两种拥有不同表决权的股票,从而能够保证马云对公司的控制权,而这也成为阿里巴巴最终选择赴美进行IPO的最大动因。

此外,消息人士还表示,阿里巴巴目前尚未确定向美国证券交易委员会(SEC)提交IPO审查文件的确切日期,同时也尚未在纽交所或纳斯达克之间做出选择。

作者:eggg 2014-03-17

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