三五互联(300051)27晚间披露定增购买资产草案，该次交易将构成重大资产重组。

根据草案，该次定增拟以9.78元/股的价格发行3973.42万股股份，购买龚正伟、盛真、吴荣光、盈瑞轩投资等4名交易对方合计持有的道熙科技100%股权，并支付3.26亿元现金对价，交易总额达7.15亿元。此外，还以不低于11.11元/股的价格向不超过5名特定对象募集不超过7000万元的配套资金，用于支付部分该次交易的部分现金对价。

截至2014年10月31日，标的资产的评估结果为7.15亿元，增值率3275.39%。其2013年、2012年归属于母公司所有者的净利润216.24万元、14.13万元，2014年1-10月实现2875.82万元。

交易对方承诺，道熙科技2015年-2017年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于6000万元、7800万元、1.01亿元。

三五互联表示，本次交易完成后，上市公司将借由标的公司进入网络游戏行业，进一步深化公司发展战略，拓展在大互联网领域整合资源的深度和广度。本次交易完成后，标的公司将成为上市公司的全资子公司，标的公司的网络游戏产品数量、知名度和产品储备将有助于公司加强内容资源优势，并结合线上、线下渠道以及虚拟运营商业务在网络游戏行业市场中形成较强的竞争力，打造从内容至平台到用户的产业链融合发展。

道熙科技为网络游戏研发商，主营产品为页游和手游，推出了《城防三国》、《海底消消》、《战争霸业》等十多款网页游戏以及《海底消消》手游。道熙科技与知名游戏平台具有良好的合作关系，预计2015年有4款网页游戏和3款手游陆续上线。