富春通信拟10.5亿收购摩奇卡卡100%股权 扩充游戏IP

[导读]8月30日上方网消息,富春通信披露发行股份购买资产公告,将目标锁定文化娱乐产业,而此次有望加盟的则是游戏公司摩奇卡卡。公告显示,富春通信与摩奇卡卡交易对方在8月28日签署了《摩奇卡卡股权认购协议》。 摩奇卡卡公司总经理兼创始人范平 根据该协议,富

8月30日上方网消息,富春通信披露发行股份购买资产公告,将目标锁定文化娱乐产业,而此次有望加盟的则是游戏公司摩奇卡卡。公告显示,富春通信与摩奇卡卡交易对方在8月28日签署了《摩奇卡卡股权认购协议》。

摩奇卡卡公司总经理兼创始人范平

根据该协议,富春通信向摩奇卡卡交易对方发行股份及支付现金购买摩奇卡卡100%股权,其中65%对价将以发行股份收购,其余35%对价将以现金收购。根据预估结果,摩奇卡卡100%股权交易价格为10.5亿元,而发行股份价格为28.64元/股,据此测算,本次发行股份购买资产的发行股份数量为2383.03万股。

同时,富春通信通过询价方式向不超过5名合格投资者非公开发行股份募集配套资金不超过4亿元,扣除中介费用及交易相关税费后全部用于支付标的资产的现金对价,定价基准日为发行期首日。

根据此次摩奇卡卡股份对价交易方范平、邱晓霞、付鹏三人的承诺:2016年-2019年度摩奇卡卡实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于7000万元、9100万元、1.2亿元和1.2亿元。值得一提的是,上述摩奇卡卡交易对方股份锁定安排为3年,解锁比例分别为33%、33%、34%。

资料显示,摩奇卡卡系由范平等人在2011年设立,目前范平持有47%股份,为摩奇卡卡的控股股东、实际控制人。邱晓霞持股20% 、付鹏持股16%、张伟持股10%、掌趣创享持股7%。摩奇卡卡主营业务为移动游戏的研发和制作。2014年、2015年及2016年1-6月,摩奇卡卡营业收入分别为596.18万元、632.82万元、3,007.63万元,对应净利润分别为-276.82万元、-442.60万元、1646.89万元。

富春通信表示,本次交易完成后,上市公司将成功获取优质的内容资源,进一步增强在泛娱乐内容提供业务的市场竞争力,不断增强游戏IP商业化能力的深度和广度。摩奇卡卡擅长文学小说游戏改编,该公司的加入扩充了公司在游戏IP商业化能力的广度。

由于本次交易并未改变富春通信实际控制人地位,因此不构成借壳上市。

作者:宇轩 2016-08-30

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