北京时间11月14日，斯凯发布了其2012财年第二季度财报。结果显示，斯凯第二季度总营收1.73亿元，净利润达到了1980万元人民币，去年同期净利润为1168万，同比增幅69.4%。

这是个意料之外，又是情理之中的结果。这家被称作“山寨机APP Store”的中国企业，曾让无数山寨功能手机用户享受到了如同智能手机一般基于移动互联网的手机应用。但智能手机的普及，以及诸如iOS和Adroid平台上的海量应用带来的冲击却在动摇这家企业安身立命的根基，为了生存，必须求变。斯凯的变革目的很明确，就是打造斯凯的移动社交游戏社区。而如今，我们看到的即是处于变革中的斯凯交出的答卷。

本季度，斯凯网络应用商店的用户登录次数和下载次数分别达到了49亿次和8.45亿次，均创下了历史新高。可与之相对的是，斯凯本季度来自渠道运营商的营收仅为1.437亿，相比上一年度的1.583亿下降了9.2%。造成这一结果的原因是渠道运营商出台了下降应用下载价格的政策。

这或许并不是斯凯愿意看到的局面，定价机制被渠道运营商左右，必定影响斯凯的经营业绩。斯凯采取的改变方式就是构建基于其冒泡社区的第三方收费系统，用户以K币(类似腾讯Q币的一种虚拟货币)的方式缴费，绕开渠道供应商。尽管目前用户更熟悉和青睐简单的渠道运营商收费，但在用户逐渐接受通过第三方缴费后，斯凯能有效降低计费成本(运营商计费成本在25%左右，第三方不足5%)，换来的是更高的毛利率。2012年第二季度，斯凯来自第三方支付渠道，即非渠道运营商的营收为2630万元，占总营收比重15%，同比增幅达89.7%。成本更为低廉的第三方营收渠道营收的增加显著提高了斯凯的毛利率，本季度斯凯的Non-IFRS毛利率为34%，去年同期为28.4%。第二季度，斯凯的Non-IFRS毛利润为5884万元，去年同期为4947万元，斯凯本季度Non-IFRS净利润的巨大涨幅很大程度上都是因为毛利润的增加。这方面的变革远未完成，斯凯CFO杨家康表示“未来2到3年内，来自第三方的营收将占总营收的50%左右”，届时预计斯凯的毛利率将提升到35%。

K币支付体制的作用不仅于此，在斯凯看来，虚拟货币账户，连同现有的社交关系和游戏进度，将是提升用户忠诚度的重要依靠，使得功能手机用户即便在换了智能手机之后，仍然停留在其社区。

为打造移动游戏社区，斯凯还采取了其他多方面的措施。比如推出OpenSky战略，让应用开发商在智能机上实现单机应用的社区化，使现有的用户和将来来自智能手机平台的用户共享一个移动社交游戏平台，有效增加现有用户的粘度;比如与当今国内领先的社交网络合作，例子即是携手新浪微博。再比如进入Android领域。Android手机的风靡使斯凯不得不认真考量其市场价值，斯凯CEO宋涛在第二季度财报中表示，“斯凯将继续加大在Android方面的投入，计划在年底前构建包含应用商店、电脑套装和多媒体播放器的Android社区。”

如社区果真成形，那么斯凯将不再是依靠收取应用下载费用的山寨APP Store，移动互联社区带来的商机层出不穷，比如广告展示，目前斯凯便有与搜狐合作的移动广告展示，只是目前规模不大。但志在打造移动互联社区的斯凯，对移动广告展示的希冀显然很高。用CFO杨家康的话讲，“我们对广告的长期价值有很高期望。”