大唐电信斥资17亿并购广州要玩娱乐
6月26日晚间消息,大唐电信发布第五届董事会第四十三次会议决议公告,报告中称,大唐电信斥资16.99亿已完成对广州要玩娱乐网络技术有限公司陈勇、周浩、叶宇斌、陈灵、康彦尊、黄勇等持有的合计100%的股权收购。 ![]() ![]() 在详细的公开报告中指出,大唐电信对本次交易标的资产预估值约为16.99亿元。而完成此次收购的资金约11.0435亿元采用定向发行股份的方式支付,约5.9465亿元以现金方式支付;以现金方式支付的对价中,约4.2475亿元拟通过募集配套资金支付,约1.699亿元由公司以自有资金进行支付。
而此前媒体也报道过大唐电信拟收购广州要玩消息,大唐电信的收购从早期看重的37wan到如今的要玩娱乐,均是行业中的佼佼者。截至2013年3月31日,要玩娱乐的净资产(母公司)账面价值约为1.08亿元,增值率约为1472.24%。要玩娱乐是国内领先的网页游戏运营商及移动终端游戏研发及发行商,目前在要玩娱乐及其子公司游戏运营平台上运行的网页游戏超过70款。截至2013年3月末,要玩游戏平台新增注册用户106.21万人,月ARPU 值为570元,活跃用户数量达到86.3万人次,当月收入在2500 万元以上。 大唐电信对于网页游戏的投资一方面非常青睐于平台,另一方面也有意进入移动游戏领域,要玩娱乐旗下PP助手正是大唐电信收购要玩娱乐所看重的另一项目,也是公司布局移动游戏领域的重要一环。 ![]() 同时,从报告中也可以看出,大唐电信2012年度按业务类别分类的收入情况如下:集成电路设计、软件与应用、终端设计、移动互联网等四大业务类别收入的占比分别为27.98%、50.93%、20.04%、1.04%。其中移动互联网业务目前相对薄弱,引起公司四大板块发展相对不均衡,通过本次收购业务发展较好且盈利能力较强的要玩娱乐,公司在互联网业务板块将得到较大提升,实现公司战略布局,提升整体盈利能力。
另外,要玩娱乐股东还作了利润补偿承诺:如果本次交易于2013年度内实施完成,则承诺要玩娱乐2013年度、2014年度、2015年度当期期末累积实际净利润将不低于当期期末累积预测净利润数据;如果本次交易于2014年度内实施完成,则承诺要玩娱乐2014年度、2015年度、2016年度当期期末累积实际净利润将不低于当期期末累积预测净利润数据。 要玩娱乐相关运营数据 要玩娱乐2012年实现归属于母公司所有者净利润2,701.36万元;2013年1-3月,要玩娱乐实现营业收入12,426.26万元,实现归属于母公司所有者净利润3,079.72万元 (上述数据未经审计)。2013年1-3月,要玩娱乐实现营业收入12,426.26万元,实现归属于母公司所有者净利润3,079.72万元,预计2013年度将相对于2012年度有较大幅度增长。 要玩娱乐具有较强的盈利能力,本次交易将有利于提高大唐电信的盈利能力。 收购交易详情: 本次大唐电信发行股份及支付现金拟购买的标的资产包括: 周浩持有的要玩娱乐38.8620%的股权、陈勇持有的要玩娱乐34.6770%的股权、叶宇斌持有的要玩娱乐2.7379%的股权、陈灵持有的要玩娱乐1.3950%的股权、康彦尊持有的要玩娱乐1.2090%的股权、黄勇持有的要玩娱乐1.1160%的股权、弘帆创投持有的要玩娱乐5.8181%的股权、世宝投资持有的要玩娱乐4.1850%的股权、海通开元持有的要玩娱乐10.0000%的股权。 收购进展回顾: |
作者:秩名 2013-06-27
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